中糧生化4月23日晚間披露發(fā)行股份購買資產(chǎn)暨關(guān)聯(lián)交易預(yù)案,公司擬作價82.8億元,以發(fā)行股份的方式向生化投資收購其持有的生化能源100%股權(quán)、生物化學(xué)100%股權(quán)和樺力投資100%股權(quán)。本次發(fā)行股份購買資產(chǎn)完成后,生化能源、生物化學(xué)和樺力投資將成為中糧生化的全資子公司。本次交易將使得上市公司成為中糧集團旗下統(tǒng)一的集科研和生產(chǎn)為一體的玉米深加工專業(yè)化平臺公司,有利于提升經(jīng)營效率,解決同業(yè)競爭問題,提升上市公司整體業(yè)績。
公司股票自2018年4月24日起將繼續(xù)停牌,待深交所對本次重大資產(chǎn)重組相關(guān)文件反饋無異議后申請復(fù)牌,原則上繼續(xù)停牌時間不超過10個交易日。
擬收購資產(chǎn)中,生化能源、生物化學(xué)、樺力投資的交易對價初步確定為33.6億元、45.5億元和3.8億元。交易雙方確定本次發(fā)行股份購買資產(chǎn)所發(fā)行股份的定價依據(jù)為不低于定價基準(zhǔn)日前120個交易日中糧生化股票交易均價的90%,即11.38元/股,預(yù)計發(fā)行72800.77股。
本次交易前,上市公司主要從事燃料乙醇、檸檬酸、乳酸及其副產(chǎn)品的生產(chǎn)與銷售業(yè)務(wù)。標(biāo)的公司生化能源境內(nèi)附屬公司主要從事燃料乙醇、食用酒精及其副產(chǎn)品的生產(chǎn)及銷售業(yè)務(wù)。標(biāo)的公司生物化學(xué)境內(nèi)附屬公司主要從事淀粉及其副產(chǎn)品、淀粉糖、味精及其副產(chǎn)品的生產(chǎn)及銷售業(yè)務(wù)。標(biāo)的公司樺力投資境內(nèi)附屬公司主要從事玉米深加工方面的工程化研究、技術(shù)開發(fā)、信息咨詢及產(chǎn)品檢測業(yè)務(wù)。
截至本預(yù)案簽署日,上市公司總股本為9.64億股,中糧集團通過上市公司控股股東大耀香港持有上市公司1.52億股,占上市公司本次交易前總股本的15.76%。本次交易后,上市公司總股本將變更為16.9億股,中糧集團將通過大耀香港及生化投資合計持有上市公司8.8億股,占上市公司本次重組后總股本的52.00%,中糧集團仍為公司實際控制人。
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