軟銀集團(tuán)孫正義(Masayoshi Son)以打造了一個(gè)電信和科技帝國(guó)而聞名遐邇。如今，他還在謀劃將版圖擴(kuò)大到資產(chǎn)管理行業(yè)。
據(jù)知情人士透露，該日本公司正在著眼于金融領(lǐng)域的進(jìn)一步收購(gòu)，以打造一個(gè)規(guī)?？赡苓_(dá)到3000億美元的資產(chǎn)管理部門，該部門也將包括名為“愿景基金”(Vision Fund)的930億美元規(guī)模的科技投資基金。
2月，軟銀同意以33億美元的價(jià)格收購(gòu)另類資產(chǎn)管理公司Fortress Investment Group。匿名知情人士稱，自那以后，軟銀高層還商討在金融行業(yè)展開另外的幾項(xiàng)投資，從收購(gòu)傳統(tǒng)投資公司到更令人意外的舉動(dòng)，包括入股KKR & Co等大型私募股權(quán)公司。
那些投資計(jì)劃的規(guī)模表明，愿景基金將只會(huì)是軟銀大舉布局的資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)的一部分。12個(gè)月前軟銀旗下沒有任何的管理資產(chǎn)，此前也從未管理過第三方資產(chǎn)。據(jù)稱，它如今的目標(biāo)是，未來4到5年使得它的資產(chǎn)管理規(guī)模達(dá)到3000億美元以上。
也有知情人士稱，軟銀資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)的規(guī)模最終有可能會(huì)比該數(shù)字少得多，也有可能比該數(shù)字高得多，具體要看市場(chǎng)機(jī)會(huì)。
除了科技投資基金以外，軟銀管理的資產(chǎn)還包括Fortress的400億美元資產(chǎn)。
相比之下，目前全球最大的另類資產(chǎn)管理公司黑石集團(tuán)(Blackstone Group)花了整整32年時(shí)間旗下管理資產(chǎn)才增長(zhǎng)到3711億美元(截至6月30日的數(shù)據(jù))。
軟銀正在考慮多個(gè)投資目標(biāo)。據(jù)稱，少數(shù)幾位高管今年曾非正式地討論入股KKR。目前還不清楚這些討論的進(jìn)展。
KKR發(fā)言人拒絕對(duì)此置評(píng)。該紐約投資管理公司的市值約為164億美元，截至6月30日，資產(chǎn)管理規(guī)模為1485億美元，同比增長(zhǎng)13%。它管理的資產(chǎn)包括私募股權(quán)持有、信貸資產(chǎn)、房地產(chǎn)和對(duì)沖基金。
軟銀發(fā)言人馬修.尼科爾森(Matthew Nicholson)拒絕發(fā)表評(píng)論。
目前，資產(chǎn)管理行業(yè)處在動(dòng)蕩當(dāng)中，由于費(fèi)率方面的壓力日益加大，投資戰(zhàn)略日益趨向被動(dòng)，小體量公司陷入困境。知情人士稱，法國(guó)外貿(mào)銀行、法國(guó)巴黎銀行等公司在探索與安盛集團(tuán)旗下的歐洲資產(chǎn)管理部門進(jìn)行交易。另外，英國(guó)標(biāo)準(zhǔn)人壽保險(xiǎn)公司(Standard Life)已經(jīng)與安本資產(chǎn)管理公司合并成為英國(guó)最大的流通貨幣管理公司。
軟銀收購(gòu)Fortress之舉，與它此前專注于電信、互聯(lián)網(wǎng)和電商領(lǐng)域的投資戰(zhàn)略相悖。但據(jù)知情人士稱，孫正義和他的高管團(tuán)隊(duì)渴望擴(kuò)展軟銀管理另類投資以及管理日益擴(kuò)大的資產(chǎn)組合的能力。
軟銀專注于科技行業(yè)的愿景基金已經(jīng)成為了全球規(guī)模最大的私募股權(quán)基金，它得到了沙特阿拉伯、阿布扎比、蘋果、高通等公司的資助。
涉及愿景基金的巨額交易包括對(duì)芯片設(shè)計(jì)廠商ARM的320億美元收購(gòu)、對(duì)滴滴出行和東南亞打車公司Grab的十億美元級(jí)別投資。孫正義認(rèn)為，ARM將會(huì)在物聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域扮演重要角色。
軟銀一直在組建在金融行業(yè)擁有強(qiáng)大關(guān)系網(wǎng)絡(luò)的前銀行家團(tuán)隊(duì)。前股權(quán)衍生工具交易員、德意志銀行投資銀行和交易部門聯(lián)席主管科林.范(Colin Fan)今年加盟軟銀，德意志銀行和瑞銀(UBS)的前高級(jí)銀行家拉杰夫.米斯拉(Rajeev Misra)則成為了軟銀的戰(zhàn)略金融主管以及愿景基金投資委員會(huì)成員。
愿景資金也在積極招攬投資專業(yè)人員，過去七個(gè)月已經(jīng)給前端和后端辦公室招聘了70人。
該基金總部設(shè)在倫敦，但在東京和硅谷也設(shè)有辦事處。據(jù)兩位消息人士稱，該基金計(jì)劃未來兩個(gè)月完成1000億美元的融資。
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