2018年是工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展的元年，近期國家設(shè)立工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)專項工作組，引發(fā)了市場的投資熱情。無論是工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)還是工業(yè)4.0，它們的核心都是將互聯(lián)網(wǎng)深度參與到制造業(yè)過程中去，實現(xiàn)制造業(yè)智能化，大幅提高生產(chǎn)力。工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的核心包括：網(wǎng)絡(luò)、數(shù)據(jù)和安全，從智能制造的角度來看，核心是以工業(yè)以太網(wǎng)為代表的網(wǎng)絡(luò)化深入到工業(yè)生產(chǎn)現(xiàn)場，其次是對產(chǎn)生數(shù)據(jù)的設(shè)備進行數(shù)字化，同時具備對數(shù)據(jù)進行存儲、轉(zhuǎn)化、分析能力。隨著底層關(guān)鍵技術(shù)逐步發(fā)展，國家政策的大力呵護，工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展有望向制造業(yè)逐步滲透。本周專題，我們從智能制造的視角來看工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)。
經(jīng)濟和政策觀察：2018年2月份，中國制造業(yè)采購經(jīng)理指數(shù)(PMI)為50.3%，環(huán)比回落1.0個百分點，制造業(yè)總體延續(xù)擴張態(tài)勢，增速有所放緩；綜合PMI產(chǎn)出指數(shù)為52.9%，雖比上月回落1.7個百分點，但仍然高于臨界點。市場表現(xiàn)分析：本周(2.26-3.2)滬深300指數(shù)下跌1.34%，創(chuàng)業(yè)板指上漲6.18%，申萬機械設(shè)備板塊上漲3.11%。
機械動態(tài)變化：根據(jù)工程機械協(xié)會數(shù)據(jù)，2018年1月份挖掘機銷量為10687臺，同比增長135%；其中國內(nèi)銷售9547臺，同比增長141.9%。1月汽車起重機銷量2112臺，同比增長170.42%。
機械行業(yè)觀點與組合：機械設(shè)備行業(yè)在經(jīng)歷2011-2016年的下行調(diào)整后，2017年迎來需求強勁的復蘇，利潤積極表現(xiàn)的同時，資產(chǎn)負債表得到有力的修復。展望2018年，制造業(yè)投資回升有望繼續(xù)推升復蘇水平，其中產(chǎn)業(yè)升級帶動的需求是最為迅猛，此外，海外市場也有望貢獻積極的增量。行業(yè)需求回暖，企業(yè)財務(wù)改善，我們繼續(xù)給予機械設(shè)備行業(yè)“買入”的投資評級。在工程師紅利推動先進制造業(yè)發(fā)展的方向上，我們建議兩條主線把握行業(yè)的投資機會，第一條主線是具備全球競爭力、拓展空間較大的裝備制造產(chǎn)業(yè)集群，其中，龍頭公司具有“二次騰飛”潛力；第二條主線是為制造業(yè)的技改升級提供關(guān)鍵裝備的企業(yè)。
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