在新能源汽車行業(yè)日新月異的今天,我國(guó)動(dòng)力電池技術(shù)也在蓬勃發(fā)展。2016年12月30日四部委發(fā)布《關(guān)于調(diào)整新能源汽車推廣應(yīng)用財(cái)政補(bǔ)貼政策的通知》,這意味著新能源汽車及其上游的電池行業(yè)將進(jìn)入注重技術(shù)水平與產(chǎn)品質(zhì)量的實(shí)質(zhì)性提升階段。動(dòng)力電池在迎來發(fā)展機(jī)遇的同時(shí)面臨著急需消化過剩產(chǎn)能、提升制造工藝、加強(qiáng)產(chǎn)品研發(fā)、加大產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)作等問題。
行業(yè)有望成投資熱點(diǎn)
我國(guó)動(dòng)力電池行業(yè)數(shù)量較大,且有不少企業(yè)已成功在A股市場(chǎng)登陸上市,通過各上市公司2016年三季度財(cái)報(bào)可以發(fā)現(xiàn),在傳統(tǒng)的周期性行業(yè)相關(guān)公司表現(xiàn)低迷的環(huán)境下,新能源汽車板塊整體表現(xiàn)向好,帶動(dòng)動(dòng)力電池行業(yè)紛紛走高。市場(chǎng)資金聞風(fēng)而動(dòng),已將目光聚焦到這些具有良好發(fā)展前景和潛力的上市公司,動(dòng)力電池行業(yè)有望成為接下來的投資熱點(diǎn)。
回顧前三季度,受益于新能源汽車產(chǎn)業(yè)升級(jí)和國(guó)產(chǎn)化需求提高,鋰電池生產(chǎn)商特別是動(dòng)力鋰電池廠家的投產(chǎn)規(guī)模不斷擴(kuò)大。上市公司正業(yè)科技鋰電檢測(cè)設(shè)備業(yè)務(wù)增長(zhǎng)迅速,帶動(dòng)公司業(yè)績(jī)迅速增長(zhǎng)。
最新消息顯示,中航鋰電還入圍了2016年上半年全球動(dòng)力電池生產(chǎn)商排名前十榜單,得益于電動(dòng)客車領(lǐng)域的非凡進(jìn)展,同時(shí),作為一家具有軍工背景的上市公司,中航鋰電在飛機(jī)、潛艇等項(xiàng)目上也均有建樹。
此前,工信部公布了《汽車動(dòng)力蓄電池行業(yè)規(guī)范條件》企業(yè)目錄(第四批),成飛集成、億緯鋰能、智慧能源等上市公司順利入圍。按照規(guī)定,自今年5月1日起,新能源汽車企業(yè)一旦使用未進(jìn)入目錄的電池,將無法獲得相應(yīng)補(bǔ)貼。未來我國(guó)以自主研發(fā)為主導(dǎo)的動(dòng)力電池企業(yè)將掌握更多先機(jī),在新能源汽車行業(yè)中逐漸打牢根基。
國(guó)產(chǎn)電池迎機(jī)遇
由于三星電池爆炸事件的持續(xù)影響,韓系電池的隱憂逐漸浮出水面,國(guó)內(nèi)一些汽車廠家已經(jīng)開始低調(diào)地更換供應(yīng)商,更有部分車型已經(jīng)停產(chǎn)停售。國(guó)產(chǎn)電池行業(yè)逐漸成為汽車廠家的首要考慮目標(biāo),出于控制成本以及替換時(shí)間的雙重考慮,車企自然會(huì)啟動(dòng)第二、第三供應(yīng)商以應(yīng)對(duì)電池短缺的情況。
近日,工信部發(fā)布了第291批《道路機(jī)動(dòng)車輛生產(chǎn)企業(yè)及產(chǎn)品公告》。而在本次公告中,工信部也同時(shí)發(fā)布了《新能源汽車推廣應(yīng)用推薦車型目錄(第5批)》。雖然表面上看起來是一份正常的新能源車推薦目錄,但是卻有不少眼尖的人發(fā)現(xiàn)了其中的小問題。因?yàn)榫驮谶@份公告發(fā)布前,工信部曾經(jīng)短暫發(fā)布過另一稿推薦目錄,其中一共有498款車型,只是發(fā)布不久后就被刪除了。
后發(fā)布的推薦目錄中刪去了5款車,經(jīng)過對(duì)比前后兩版《新能源汽車推廣應(yīng)用推薦車型目錄(第5批)》后,有業(yè)內(nèi)人士分析認(rèn)為,此次5款新能源車被移出推薦目錄的根本原因很有可能是電池的問題。值得注意的是,從此前工信部陸續(xù)公布的符合《汽車動(dòng)力蓄電池行業(yè)規(guī)范條件》企業(yè)名單來看,包括我們非常熟知的日本松下、韓國(guó)三星和LG化學(xué)等國(guó)外電池廠商均未能夠進(jìn)入目錄。而這,對(duì)于國(guó)產(chǎn)電池行業(yè)來說是一個(gè)機(jī)遇。
中金公司預(yù)計(jì),產(chǎn)業(yè)鏈進(jìn)入實(shí)質(zhì)性、市場(chǎng)化發(fā)展階段,鋰電池銷量與政策預(yù)期出現(xiàn)上行拐點(diǎn)。
競(jìng)爭(zhēng)更為嚴(yán)酷
政府對(duì)新能源汽車及電池行業(yè)進(jìn)行了一系列嚴(yán)格的規(guī)范。這其中包括《新能源汽車廢舊動(dòng)力蓄電池綜合利用行業(yè)規(guī)范條件》和《新能源汽車廢舊動(dòng)力蓄電池綜合利用行業(yè)規(guī)范公告管理暫行辦法》、《汽車動(dòng)力蓄電池行業(yè)規(guī)范條件》補(bǔ)充通知、《汽車動(dòng)力電池行業(yè)規(guī)范條件(2017年)》征求意見稿、《汽車動(dòng)力電池行業(yè)規(guī)范條件》(2017年)的意見。在眾多管理規(guī)則下,多數(shù)電池企業(yè)會(huì)被拒之門外,而且會(huì)導(dǎo)致車企更換電池供應(yīng)商。
對(duì)于電池行業(yè)而言沖擊不僅僅是日漸嚴(yán)酷的管理制度,逐漸放寬的電池制造市場(chǎng)也加大了企業(yè)之間的競(jìng)爭(zhēng)。
2017年1月1日起隨著三元鋰電池在客車上應(yīng)用的解禁,其占比持續(xù)大幅提升的趨勢(shì)不可逆轉(zhuǎn)。近期出臺(tái)的一系列政策也為三元電池在客車上的推廣打下了基礎(chǔ),加上非快充類純電動(dòng)客車將根據(jù)其電池系統(tǒng)的能量密度大小來進(jìn)行度電補(bǔ)貼,這些變化都會(huì)鼓勵(lì)廠家采用能量密度更高的電池,相較于能量密度已接近天花板的磷酸鐵鋰電池,三元電池將更受青睞。同時(shí),對(duì)三元電池的開放也意味著允許更多類型的電池進(jìn)入市場(chǎng),比如最近格力董事長(zhǎng)董明珠與銀隆公司所推崇的鈦酸鋰電池等新型電池都或?qū)⒈桓嘬嚻笏蛹{。
此外,《外資投資產(chǎn)業(yè)指導(dǎo)目錄》中放開了更多對(duì)汽車領(lǐng)域和新能源汽車電池方面的外資準(zhǔn)入限制。
科技部863計(jì)劃電動(dòng)汽車重大科技專項(xiàng)特聘專家王秉剛曾向媒體表示,取消新能源汽車電池外資準(zhǔn)入的限制,符合國(guó)家總體對(duì)外開放戰(zhàn)略方針,行業(yè)需要得到充分競(jìng)爭(zhēng),一味的政策保護(hù)無法培育出有競(jìng)爭(zhēng)力的自主品牌企業(yè)。
做大做強(qiáng)成出路
新能源汽車市場(chǎng)始終在不斷擴(kuò)張,動(dòng)力電池行業(yè)無疑潛藏著巨大的前景與利益。據(jù)相關(guān)資料顯示,截至2016年,我國(guó)動(dòng)力電池企業(yè)已超過100余家,而由于產(chǎn)能過于集中,一批新進(jìn)入以及產(chǎn)品質(zhì)量不佳的企業(yè)即將面臨被淘汰的命運(yùn)。有業(yè)內(nèi)人士指出,國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池行業(yè)存在高端產(chǎn)品研發(fā)不足的隱憂,究其根本,還在于自主研發(fā)技術(shù)的遲滯。加之生產(chǎn)線供應(yīng)不足,很多企業(yè)為了搶灘巨大市場(chǎng),不惜盲目擴(kuò)充生產(chǎn)線而忽略技術(shù)研發(fā)。
在資金短缺、補(bǔ)貼退坡和產(chǎn)業(yè)政策門檻提高的重重壓力下,很多中小動(dòng)力電池企業(yè)將通過并購(gòu)重組尋求出路。近日,寧德時(shí)代新能源科技股份有限公司與東風(fēng)汽車公司正式簽訂戰(zhàn)略框架協(xié)議。雙方將共同打造在新能源汽車產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域的合作平臺(tái),形成相互支撐、優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)、協(xié)同發(fā)展、互利共贏的合作局面。
2016年9月,沃特瑪創(chuàng)新聯(lián)盟與中國(guó)一汽集團(tuán)在“中國(guó)新能源汽車產(chǎn)業(yè)高峰論壇”上簽署合作協(xié)議,雙方確定在純電動(dòng)物流車領(lǐng)域展開合作。2016年3月,合肥國(guó)軒以自有資金認(rèn)購(gòu)北汽新能源新增注冊(cè)資本,參股北汽新能源,并建設(shè)青島萊西動(dòng)力電池工廠,配合北汽在青島萊西的15萬輛整車項(xiàng)目。
回顧我國(guó)動(dòng)力電池行業(yè)的發(fā)展,傳統(tǒng)的制造工藝已經(jīng)不能滿足目前消費(fèi)者對(duì)于新能源汽車安全性的諸多要求,分散的訂單模式也不利于集中生產(chǎn),智能化、自動(dòng)化生產(chǎn)線也越來越成為未來動(dòng)力電池行業(yè)的發(fā)展趨勢(shì)。
業(yè)內(nèi)人士預(yù)測(cè),無論是在技術(shù)、市場(chǎng)布局上,還是在商業(yè)模式上,2017年,動(dòng)力電池企業(yè)將努力找到自己的“小伙伴”,抱團(tuán)競(jìng)爭(zhēng)。
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