CRM系統(tǒng)方案需求分析

   　目前市場(chǎng)營(yíng)銷的核心任務(wù)是對(duì)客戶關(guān)系的管理，不僅需要直接市場(chǎng)上的接觸，期刊和互聯(lián)網(wǎng)上的廣告產(chǎn)品銷售，還需要尋找同客戶交流的新的方式。CRM是企業(yè)從“以服務(wù)為中心模式”向“以客戶為中心模式”轉(zhuǎn)移的必然結(jié)果?！?．尋找準(zhǔn)客戶；2．約見拜訪；3．建立信任關(guān)系；4．挖掘客戶需求；5．研究解決方案；6．提出客戶方案；7．簽約承諾；8．客戶滿意”是企業(yè)業(yè)務(wù)部門、CRM系統(tǒng)以及業(yè)務(wù)部門應(yīng)用CRM系統(tǒng)都應(yīng)遵循的銷售管理步驟。

CRM系統(tǒng)設(shè)計(jì)
 　　整體技術(shù)采用B-S架構(gòu)，整個(gè)系統(tǒng)可以分為四層的結(jié)構(gòu)：客戶端--表現(xiàn)層--應(yīng)用服務(wù)層--數(shù)據(jù)服務(wù)層，這四層分別由終端瀏覽器——Web服務(wù)器——應(yīng)用服務(wù)器——數(shù)據(jù)庫(kù)服務(wù)器構(gòu)成。具有相對(duì)安全性、可擴(kuò)展性和提供遠(yuǎn)程訪問。
    流程設(shè)計(jì)及功能菜單設(shè)計(jì)

一、登陸設(shè)計(jì)
    用戶通過程序運(yùn)行的常規(guī)流程，運(yùn)行功能菜單和快捷面板開始工作。
    1．點(diǎn)擊圖標(biāo)；
    2．出現(xiàn)登錄界面：標(biāo)題/用戶名/密碼/登錄 / 取消按鈕；
    3．信息管理器：接收/發(fā)布/管理新的工作、任務(wù)、系統(tǒng)信息；
    4．主界面菜單：文件管理/系統(tǒng)設(shè)置/客戶檔案/客戶管理/事務(wù)管理/幫助系統(tǒng)
    5．個(gè)性化快捷面板：任務(wù)管理器/信息管理器/事務(wù)日志
二、功能菜單
    1、文件管理
    2、客戶檔案
    3、事務(wù)日志；記錄業(yè)務(wù)日志
    4、任務(wù)信息；綜合日程提示、留言系統(tǒng)及信息交換等臨時(shí)性工具。
    5、修改用戶密碼；
    6、重新登錄系統(tǒng)；
    7、關(guān)閉系統(tǒng)。
三、系統(tǒng)設(shè)置
    1、基本設(shè)置
    快捷方式：增加用戶個(gè)性化設(shè)置；
    使用工具：工具使用設(shè)置；
    安全工具：添加/編輯用戶，添加/編輯權(quán)限，修改核心數(shù)據(jù)庫(kù)遠(yuǎn)程訪問，修改核心數(shù)據(jù)庫(kù)路徑，日志監(jiān)察
    信息工具：添加/編輯本公司信息，編輯/添加本部門信息，編輯/添加廣告服務(wù)，編輯國(guó)家/地區(qū)信息/城市信息/部門/職務(wù)/稱謂/行業(yè)設(shè)置
    角色管理：數(shù)據(jù)權(quán)限，功能權(quán)限（二者可結(jié)合，統(tǒng)一為權(quán)限管理）
    打印設(shè)置：列表選項(xiàng)，模板設(shè)計(jì)（信封，標(biāo)簽，列表…）
    其他設(shè)置：顯示/隱藏任務(wù)面板
    客戶檔案
    使用人權(quán)限：決策者，部門主管，各部門員工
    客戶庫(kù)：新建企業(yè)客戶||新建聯(lián)系人
    信息庫(kù)：客戶信息管理，銷售跟蹤管理，相關(guān)任務(wù)，反饋信息，訂單信息，工作進(jìn)程，伙伴信息(先建立客戶企業(yè)庫(kù)，再根據(jù)企業(yè)庫(kù)建立聯(lián)系人庫(kù)),客戶聯(lián)系歷史記錄
    客戶類型：老客戶，目標(biāo)客戶，潛在客戶，合作伙伴，黑名單，競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手
    客戶管理
    智能查詢： 基于客戶的簡(jiǎn)單分析：競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手分析，客戶對(duì)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手投入分析。
    統(tǒng)計(jì)功能：聯(lián)系人統(tǒng)計(jì)，廣告統(tǒng)計(jì)，期刊訂閱統(tǒng)計(jì)，參展統(tǒng)計(jì)
    任務(wù)功能：編輯工作日志，維護(hù)客戶信息，預(yù)定工作策略
    事務(wù)管理
    廣告訂單管理：
    客戶挖掘：客戶信息，客戶類型
    訂單管理：廣告訂單，執(zhí)行計(jì)劃，訂單執(zhí)行，收款記錄，
    廣告管理：廣告產(chǎn)品庫(kù)，銷售目標(biāo)，報(bào)價(jià)系統(tǒng)
    決策分析
    角色分配：決策者，部門主管
    分析目標(biāo)：同“員工管理”中“業(yè)務(wù)信息”
    決策管理：市場(chǎng)分析，客戶分析，費(fèi)用分析，員工分析，伙伴分析
    任務(wù)管理
    員工構(gòu)成：決策人，部門主管，企業(yè)員工
    業(yè)務(wù)信息：工作進(jìn)程，相關(guān)任務(wù)，銷售機(jī)會(huì)，反饋處理，報(bào)價(jià)信息，訂單信息，業(yè)務(wù)日志
    任務(wù)來源：直接新增任務(wù)，由市場(chǎng)活動(dòng)分配生成，由反饋信息生成。
    管理任務(wù)：新建任務(wù)，接收任務(wù)，任務(wù)執(zhí)行
    信息管理：接收/發(fā)布/管理任務(wù)，接收/發(fā)布/管理信息，接收外部郵件，對(duì)目標(biāo)客戶電子郵件群發(fā)。
    2、個(gè)性化快捷面板：
    任務(wù)管理器||信息管理器||事務(wù)日志：根據(jù)登錄人設(shè)置出現(xiàn)。
四、數(shù)據(jù)表設(shè)計(jì)
    1、客戶基本表
    2、客戶擴(kuò)展表
    3、客戶聯(lián)系人基本表
    4、客戶聯(lián)系人擴(kuò)展表
    5、客戶供求信息表
    6、客戶媒體廣告記錄表
    7、廣告定單管理表
    8、客戶參會(huì)記錄
    9、電話征訂/發(fā)刊記錄表
    10、廣告服務(wù)
    12、企業(yè)員工表
    13、企業(yè)市場(chǎng)活動(dòng)表
    14、業(yè)務(wù)員客戶日志
    15、任務(wù)信息表
    16、地區(qū)設(shè)置表
    17、行業(yè)設(shè)置表
    18、客戶投訴
    可擴(kuò)展數(shù)據(jù)表：
    1、用戶產(chǎn)品與服務(wù) 
    2、歷史數(shù)據(jù)表（目前需要討論：在應(yīng)用流程以及軟件設(shè)計(jì)上，以何種方式保存業(yè)務(wù)歷史數(shù)據(jù)）
    其他后臺(tái)管理和動(dòng)態(tài)信息表：
    1、業(yè)務(wù)員客戶日志
    2、任務(wù)信息表
    3、地區(qū)設(shè)置表
    4、城市設(shè)置表
    5、行業(yè)設(shè)置表
    6、客戶投訴
    7、職務(wù)設(shè)置
    8、部門設(shè)置
    9、稱謂設(shè)置
五、界面設(shè)計(jì)
    標(biāo)題欄、狀態(tài)欄應(yīng)該說明的信息；完整時(shí)間代碼，當(dāng)前用戶信息（當(dāng)前用戶名，權(quán)限等），當(dāng)前模塊；每一個(gè)面板中有新加，保存，刪除，查詢與報(bào)告，信息，幫助等功能按鈕；系統(tǒng)工作主界面。
六、功能模塊設(shè)計(jì)
     1、打印模塊
     2、綜合查詢模塊：支持精確查詢、聯(lián)合查詢和模糊查詢。
     3、錄入模塊